服务流程

1.问题入手

从一个横截面干净利落的切入客户的资产、理财情况，发现现有问题，分析当前问题对家庭和个人的长远经济安全将会产生的影响和风险，建立问题清单。

2.制定规划

从客户利益角度出发，根据不同人生阶段、不同身份的客户的财务状况和差异化需求，为客户度身定制财富目标和计划。

3.合理配置

投资产品配置多元化，包括各大公司保险、定存，各类基金和私募产品，并与专业税务和法律团队紧密合作，通过保险、税务、法律、投资等多方便规划帮助客户搭建牢固的财富金字塔。

4.定期回顾

定期检查客户财产状况，及时沟通产品表现，根据家庭发生的变化更新产品和服务，做到让每一位客户的财富跟上成长的脚步。

5.向前一步

充分考虑客人财富的长期增长，为家庭建立防线、提供支撑，为下一代提前谋划，让财富实现从增长到传承的完美过度。